La rapida e profonda evoluzione dei mercati finanziari nazionali e internazionali, che ha determinato una costante e pervasiva innovazione di prodotti, servizi e tecniche comunicative, ha indotto le banche verso la ricerca continua delle forme migliori di posizionamento sul mercato e la formulazione di strategie commerciali particolarmente incisive. Anche in questa fase di perdita di fiducia e di forte incertezza nei mercati finanziari le banche stanno riposizionandosi sul mercato, traghettando la propria operatività verso una sponda che garantisca maggiore servizio e trasparenza al cliente. Pertanto la gestione del cliente private passa attraverso un ripensamento della relazione che trova nella chiarezza, nella trasparenza e nel servizio un’opportunità e al tempo stesso un fattore critico di successo. Nel caso della relazione con gli “high net worth individuals”, a maggior ragione sono richieste figure professionali in grado di fornire un servizio di pianificazione finanziaria globale, finalizzato alla risoluzione di problemi di ordine finanziario, fiscale, previdenziale, immobiliare. In quest’ambito le “regole del gioco” dello scenario competitivo, dettate da MiFID, a livello europeo favoriscono lo sviluppo di un approccio consulenziale intrinseco all’attività di Private Banking e Wealth Management. Il percorso formativo è stato sviluppato su due moduli che fanno leva, ognuno per la sua particolare area di approfondimento, sul bagaglio di competenze tecnico/specialistico da una parte e comportamentale/commerciale dall’altra, che devono essere proprie di un professionista che opera nel campo della relazione e della gestione del cliente private.

L’intervento formativo si propone l'obiettivo di offrire una conoscenza esclusiva delle tecniche, degli strumenti e delle competenze manageriali e relazionali necessari per operare con successo nel segmento Private e Wealth Management in un ottica di eccellenza del servizio e di completa soddisfazione della clientela di riferimento. L’intervento ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti una base comune relativa alla natura, ai contenuti ed all'evoluzione dei servizi rivolti alla clientela Private. Partendo dalla nozione di Private Banking, si mettono a confronto i principali modelli di riferimento nonché le peculiarità dei servizi di Wealth Management e Family Office. L’intervento prosegue con un'analisi dei contenuti tipici di un servizio di Private Banking ed una presentazione dei service models ed assetti organizzativi dei principali players del settore. Obiettivo dell’intervento formativo è inoltre quello di trasferire nei partecipanti le tecniche e gli strumenti utili alla costruzione di un wealth planning in un'ottica di gestione del patrimonio globale del cliente. Si partirà dunque da un'introduzione all'analisi tecnica e fondamentale per passare ad uno studio approfondito delle principali tipologie di asset class finanziarie, nonché dei relativi aspetti istituzionali, normativi e fiscali.

Il programma prevede 15 incontri al sabato. Orario: 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30.

Il Master si svolge a Firenze, presso il Grand Hotel Minerva, Piazza Santa Maria Novella, 16.

• Riduzione del 10% per chi conferma la propria partecipazione al Master almeno 30 gg prima dell'inizio.
• Riduzione del 15% per chi conferma la propria partecipazione al Master almeno 60 gg prima dell'inizio.

ISB ha attivato una convenzione con la società per il credito al consumo CONSUMIT del Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Tale convenzione consente di finanziare, per l'importo richiesto dal partecipante e quindi anche integralmente, la quota di partecipazione comprensiva di Iva per l’iscrizione ad un master. Oltre all'importo finanziato il partecipante, secondo proprie valutazioni, può scegliere il periodo, e quindi la conseguente rateizzazione di rimborso del credito erogato, che varia dai 6 mesi fino a 24 mesi

Per iscriversi inviare a ISBA – Istituto Studi Bancari e Aziendali - Segreteria Master: